隨著保險業對外開放提速，外資保險公司的擴張步伐正在提速。

近日，友邦人壽首家分公司在四川開業，距離這家外資保險公司上一家分公司開業已近20年之久。

友邦人壽首席執行官張曉宇向21世紀經濟報導記者透露，之所以選擇四川，主要是看中四川省的經濟活力與發展潛力。尤其是友邦人壽在京津冀、長三角、珠三角均有佈局的情況下，成渝經濟圈成為下一個業務佈局重點。四川省良好的保險人才供給和營商環境，吸引他們選擇落戶成都。

在張曉宇看來，中國保險市場競爭趨於激烈，未來外資保險公司尋求更大發展，一是要把握區域擴張的機會；二是在已有的經營區域內繼續深耕，依靠差異化策略贏得更多用戶。

值得注意的是，近日銀保監會修改併發布新版《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》，為外資保險公司入華明確了准入門檻。

在業內人士看來，此舉將吸引更多外資保險公司加快佈局中國市場的步伐。

一位外資保險公司駐華首席代表向21世紀經濟報導記者直言，目前他們正計畫在境內發起外資控股型保險機構。

“現在我們遇到的最大挑戰，是搭建契合母公司經營理念的本土化團隊。”上述險企駐華代表直言，此前他與眾多本地保險公司高層有過溝通，發現不少保險公司仍習慣用擴充團隊、產品價格戰等手段實現業務短期擴張，與他們側重業務盈利與保險服務品質的經營理念有所差異。

外資壽險機構力推差異化策略

截至2020年末，境外保險機構在華共設立66家外資保險機構、117家代表處和17家保險專業仲介機構，外資保險公司總資產規模達到1.71萬億元。

今年1月，外資保險公司保費收入666.77億元，市場份額為6.61%，同比上升1.17個百分點。就保費增速而言，外資人身險公司原保費收入同比增長37.21%，高於人身險公司平均13.49%的增幅；外資產險公司原保費收入同比增長7.78%，高於產險公司平均0.07%的同比增幅。

上述外資保險公司駐華首席代表直言，在疫情衝擊下，越來越多外資保險公司看重中國市場的業務貢獻度，開始賦予中國團隊更大的經營決策自主權，力爭中國市場業務增速能夠彌補其他國家地區業務下滑壓力。

張曉宇向記者直言，友邦高層此前已形成共識，未來中國內地市場一定是集團新業務價值的最大貢獻者。

“隨著中國保險市場競爭激烈，觸手可及的桃子已摘完，需要跳著摘桃子。”張曉宇說。基於市場環境變化，友邦人壽將借助差異化策略贏得新的市場拓展空間。

多位外資保險公司人士表示，當前他們意識到外資保險公司拓展中國市場正遇到三大挑戰：一是以往業務擴張主要依賴銷售團隊規模增長，但規模增長的代價是更高的運營成本；二是保險產品同質化嚴重，甚至有些外資保險公司為了爭奪市場份額打價格戰；三是一味注重業務擴張，導致資產負債不匹配。

在張曉宇看來，當前傳統壽險行業依靠人口紅利、流量紅利、跑馬圈地式業務搶佔市場份額的粗放發展模式，已不可持續，需要在產品、服務、管道、數位化等方面全面轉型。為此，友邦人壽正在內地市場積極佈局健康、養老、財富管理、財富傳承四大業務。

一家外資保險機構運營總監向21世紀經濟報導記者透露，圍繞健康、養老、財富管理與財富傳承，他們也在積極佈局，但遇到多項挑戰：一是缺乏專業團隊，缺乏優質資源獲取整合能力；二是這些業務前期投入較大，尤其在疫情衝擊下，總部更希望中國業務能儘快實現盈利。

外資再保險機構的機遇與顧慮

隨著銀保監會修改併發布新版《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》，多家境外再保險機構也打算在華設立業務機構。

“此舉讓我們在業務准入與償付能力因數考核方面更具優勢。”一位外資再保險公司駐華運營總監告訴記者。目前，他們正打算設立駐華法人機構，加快搭建本土化團隊。

以往，外資再保險公司是從海外派遣核保人員，對在華專案再保險業務進行風險定價與再保險條款設計。但由於疫情衝擊，核保人員暫時無法前往中國工作，因此錯失不少業務機會。

但也有外資再保險公司擔心成本問題，對是否在華設立法人機構一直猶豫不決。

“這是一筆不菲的開支，包括租辦公室、搭建後臺系統與組建團隊等。”上述運營總監指出。再保險公司能否盈利，主要取決於業務效率與人均產能，很多實現盈利的再保險公司人均產能達數千萬元，甚至過億，。

上述運營總監表示，儘管如此，她仍認為應設立法人機構並組建本土化團隊，因為很多投保專案按過去5年的業務數據可能是承保盈利，但隨著市場環境變化，這些專案未必能在未來5年繼續盈利，這需要本土化團隊通過實地考察發現風險，並採取風險防範措施。

與此同時，也會在業務選擇方面做出取捨，比如中國本土化團隊更多聚焦車險、健康險、工程險、責任險、企業財產險等再保險業務，相對專業的農業、海上能源開採、航空航太領域等再保險業務仍交給總部處理。

儘管多家境外再保險機構有意在華設立法人機構，但真正出手的仍屈指可數。除了運營成本問題，他們還汲取了以往某些外資再保險公司盲目擴張的教訓。

“此前有一家外資再保險機構特別看好中國市場，希望當年就實現盈利，但經過3年運營才剛剛邁過盈虧平衡線。一是疫情衝擊與全球經濟下行壓力加大，他們的貨運航空險再保險業務收益不及預期；此外，他們還在信用保證保險再保險領域踩過雷。”一位外資再保險公司中國區負責人向記者透露。多數外資再保險公司對中國市場高舉高打式運營相當謹慎。

此外，隨著車險費率改革，理應提升車險再保險費率，但相比歐美國家市場再保險公司對直保公司存在價格傳導機制，中國試產的價格傳導機制並不完善，多數再保險公司仍在大打價格戰，爭奪車險再保險市場份額。

不過，只要這些問題得到解決，外資再保險公司入華佈局步伐仍會加速。相比歐美國家再保險領域早已飽和的市場，中國再保險市場仍呈現每年17%-20%的增長。

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