港府發行25億美元綠色債券　首度發行30年期綠債

香港特區政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售總發行金額25億元(美元‧下同)的綠色債券。

是次綠色債券發行共有3期：5年期發行金額為10億元，10年期為10億元，30年期為5億元，為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。

這批綠色債券於昨日定價，5年期的收益率為0.635%(與5年期美國國債差距為22.5基點)，10年期為1.414%(與10年期美國國債差距為37.5基點)，30年期為2.431%(與30年期美國國債差距為62.5基點)。5年期及10年期皆各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。

亞洲區的機構投資者奪得總發行額65%，歐洲和美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

財政司司長陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心。這筆交易能夠突顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場的發展。

港府近年多次表明會積極發展債券市場及綠色金融，陳茂波去年2月在財政預算案指，計劃於未來五年發行合共約660億元綠色債券，以進一步鞏固和發展香港作為區內首要綠色金融樞紐的地位。

特首林鄭月娥在去年11月發表的施政報告中，亦提出香港爭取在2050年前實現碳中和的目標，並會發展綠色金融以增加有助減碳的投資，建構低碳和更具氣候變化抵禦力的經濟體系。

香港綠色金融市場在2018年起轉趨活躍，綠色債券發行總額達到110億美元，排列亞洲第四，比2017年上升了237%。2019年港府成功發行首批總值10億美元（約78億港元）的綠色債券、年期5年，收益率為2.555厘，獲超過100個機構投資者認購，反應熱烈，認購金額超出發行金額4倍，使最終定價較初步指引收窄17.5基點。

截至2019年底，香港累積安排或發行的綠債規模達260億美元，當中近半是由金融機構發行。

———————————————————————————————————————

上古金融集團旗下上古證券有限公司，為香港證監會持牌機構(第1、4、6類受規管活動)，向各界企業及其股東於香港提供多種投資銀行及企業融資服務，包括但不限於香港上市、上市前私募、收購合併、財務顧問、股權及其他形式融資等。

上古金融集團誠意為各界客戶提供專業服務，歡迎各合作夥伴及客戶與我們聯繫。

本文件僅供參考之用，不應被視為對任何交易安排、服務、投資產品或其他事項提供建議或推介，亦不構成出售或購買任何證券、衍生或結構型商品合約的要約或招攬。本文件不應作為上古國際集團（“上古”）或其關聯公司對提供或安排任何交易融資或購買任何與此有關連的證券所作出的要約或承諾。

聲明：本平台不保證所提供資訊的精確性和完整性，內容僅供學習交流和參考，對任何人使用本資訊所引發的任何直接或間接損失均不承擔任何法律責任，我們旨在傳播美好。