香港資本市場快訊: 2021年1月15日

2021年料超過10隻大型中概股來港上市 全年集資額有望打破2010年紀錄

2020年疫情之下,香港新股市場依然暢旺,數據顯示,2020年首次上市公司總集資額為3,977億元,按年增25%。在新經濟企業及中概股回歸上市活躍的帶動下,主板表現強勁,共錄得集資額3,971億元。去年在港上市的生物科技公司數目比2019年提升,預計此趨勢將於2021年持續。至於零售,消費品和服務的數量仍佔2020年新上市公司的主導地位,佔主板42%。

2020年香港共有154隻新股上市,當中有12間來港上市公司集資超過100億元,創20年新高。京東集團(9618)以籌得346億港元成為2020年首次集資金額最高的新上市公司,其次是旗下的京東健康(6618)以籌得310億港元位居第二。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示,目前為止,已有100家公司遞交IPO申請,更預期2021年有170家企業在港上市,全年集資總額將最高達4,600億元,有望打破2010年全年集資4,495億元的紀錄。預計新經濟體和中概股回歸將繼續成為2021年香港交易所上市活動的主要推動力。


誠然2021年剛開始,各大媒體便傳出不同在美中概股尋求到港第二上市或再上市的消息,當中包括嗶哩嗶哩(美:BILI)、汽車之家(美:ATHM)、百度(美:BIDU)、騰訊音樂(美:TME)、攜程(美:TCOM)及唯品會(美:VIPS)等。

當中嗶哩嗶哩有望成爲今年第二上市第一股,據路透社旗下媒體IFR報道,嗶哩嗶哩已以保密形式入表,向港交所申請在香港二次上市,初步計劃3月招股,籌資金額由20億美元(約156億港元)加碼至25-30億美元(約195-234億港元)。

此外,市場亦盛傳將再有多隻大型新經濟股繼續來港上市。內地短視頻平台快手率先打響頭炮,舉報最快將於農曆新年前招股,計劃於今年2月5日掛牌,公司有承銷商透露,目標估值達500億美元(約3,900億港元),集資50億美元(約390億港元)。

京東物流及滴滴出行同被傳出計劃到港上市。據外電引述知情人士指,京東物流已委聘美林及高盛為上市負責行,公司計劃集資約40億美元(約312億港元),最快於今年第二至第三季上市,其估值可能達到400億美元(約3120億元)。滴滴出行擬於今年內來港上市,據報目標估值介乎600億至800億美元(約4680億至6240億港元)。

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