泰州華信藥業363天美元城投債定價4.5%

泰州市政府旗下城投平臺——泰州華信藥業投資有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，以下簡稱“泰州華信”）本週二定價一筆RegS、1.2億美元、363天短期限（2017-10-24 ~ 2018-10-22）、高級無抵押、無評級美元債TZHuaxin 4.5 10/22/18，FPG 4.5% (the number)，發行價4.5%，現金發行價100。

 

債券由華信藥業（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Ltd.）發行，泰州華信擔保，所籌款項用作營運資金及一般公司用途。

 

債券包含“控制權變更回售權”（CoC Put），回售價為面額的101%。

 

海通國際、Shanggu Asia（上古國際）擔任聯席全球協調人，海通國際、Shanggu Asia（上古國際）、勝利證券（Victory Securities）擔任聯席牽頭經辦人、聯席簿記人。

 

泰州華信總部位於江蘇省泰州市，截至2017年3月底，由泰州市政府控股71.1%並實際控制。此外，富安達資產管理（上海）有限公司持股28.15%，國開發展基金有限公司持股0.75%。

 

泰州華信的主營業務包括：泰州醫藥園區的基礎設施及公共服務平臺建設、園區土地開發、藥品銷售、租賃。


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